מרכז העבודה האישי
היום שלי
מסדרים את המשימות, הפגישות וההזדמנויות החשובות ליום העבודה.
—
0משימות להיום
0פגישות ושיחות
0דורשים תשומת לב
משימות להיום
עד 4 משימות להיום שאינן פגישות או שיחות
פגישות להיום
שיחות, פגישות ומיילים להיום
לידים בתהליך
הפוקוס המסחרי הפעיל שלך כרגע
הצעות מחיר פתוחות
הצעות פעילות שממתינות להמשך טיפול
פרויקטים
הפרויקטים הפעילים שלך
חיבור היומן האישי
יש לחבר את חשבון Outlook כדי להציג את הזימונים ביומן.
ימים מוצגים
הכנסות מהסכמים
₪0
חודשי
₪0
חד פעמי
₪0
0 הסכמים נסגרו בתקופה
פוטנציאל הצעות מחיר
₪0
חודשי
₪0
חד פעמי
₪0
0 הצעות פתוחות בתקופה
לידים פעילים
0
עסקאות סגורות
0
0 לידים פעילים בתקופה
יחס המרה
0%
0 הומרו · 0 לא נסגרו · 0 נפתחו
פירוט הכנסות ועסקאות
עמודות לפי התקופה שנבחרה
הכנסות חודשיות שנסגרו
הסכמים בסטטוס סגור
₪0
מבוסס על שירותים שסומנו חודשי
הכנסות חד פעמיות
הסכמים בסטטוס סגור
₪0
כולל חד פעמי ושנתי
עסקאות שהומרו
לידים שבוצעה להם המרה
0
נספר רק סטטוס הסכם חתום
זמן טיפול בלידים
ממוצע זמן עד סיום ליד
—
ממוצע זמן עד תחילת טיפול
—
אין עדיין לידים שהסתיימו עם חותמת זמן.
ממוצעים לפי התקופה ותצוגת הנתונים שנבחרו
רשימת הלידים
טוען לידים...
| משתמש | שם הליד | סטטוס | שם חברה | משימות | תחום ליד | שווי | מקור ליד | הערה אחרונה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גס גלובל סיסטמס בע"מ יעל ויסמן |
תל אביב | IT | ₪65,000 | ליד חדש | דחוף | אל |
לפני 12 דק' | ||
שמ שגיא מוצרים בע"מ שגיא מזרחי |
תל אביב | תעשייה | ₪48,000 | בטיפול | דחוף | אל |
לפני 2 שע' | ||
רט רונן טכנולוגיות רונן שמיר |
חיפה | טכנולוגיה | ₪92,500 | לשלוח הצעת מחיר | דחוף | מכ |
אמש | ||
גה גל השקעות גלית כהן |
ירושלים | השקעות | ₪135,000 | סגירה | נמוך | דה |
לפני שעה | ||
אד אופק דיגיטל אריאל שלום |
חיפה | דיגיטל | ₪33,000 | בטיפול | בינוני | דה |
לפני 3 ימים | ||
נפ נובה פיננסים אריק נובה |
ירושלים | פיננסים | ₪78,000 | בטיפול | בינוני | שב |
לפני שבוע | ||
מי מיכאל יזמות מיכאל לבנה |
רמת גן | נדל"ן | ₪22,000 | ליד חדש | נמוך | שב |
לפני שבוע | ||
בפ ביזנס פלוס דוד פרץ |
באר שבע | מסחר | ₪41,000 | לשלוח הצעת מחיר | בינוני | שב |
לפני 4 ימים |
רשימת הפרויקטים
טוען פרויקטים...| משתמש | שם פרויקט | סטטוס | לקוח | תקציב | התקדמות | משימות | תאריך סיום | הערה אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מערכת ERP ניהול תפעולי מלא |
גה גל השקעות |
₪135,000 | 78% |
12/15 | 31/12/24 | אין הערות | בביצוע | |
אפליקציה מובייל iOS ו-Android |
רט רונן טכנולוגיות |
₪92,500 | 45% |
9/20 | ⚠️ 15/01/25 | אין הערות | בביצוע | |
אתר תדמית עיצוב ופיתוח מלא |
פר פרימיום ריהוט |
₪57,500 | 20% |
2/10 | 28/02/25 | אין הערות | בתכנון | |
מערכת CRM הטמעה ואינטגרציות |
גס גלובל סיסטמס |
₪65,000 | 92% |
22/24 | 20/12/24 | אין הערות | בביצוע | |
אינטגרציית API חיבור מערכות |
נפ נובה פיננסים |
₪78,000 | 60% |
6/10 | ⚠️ 10/01/25 | אין הערות | בביצוע |
הצעות מחיר
0 הצעות מחיר במערכת · חד פעמי ₪0 · ריטיינר ₪0
| מספר מסמך | לקוח | ליד משויך | משתמש | שירותים | חד פעמי | ריטיינר | תוקף | נוצרה | סטטוס | פעילות | רלוונטיות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עדיין אין מסמכים ברגע שתיצור כאן הסכם ראשון, הוא יישמר במערכת ותוכל להפיק אותו שוב ל־PDF מכל שורה בעמוד. | ||||||||||||
טמפלטים להסכמים
כאן בונים את המסמך העסקי שנשלח ללקוח לחתימה: תקציר הצעה, עמוד הצעה עם שורות חיוב, תנאי תשלום, נספחים ועמוד חתימות. בזמן יצירת הסכם חדש פשוט בוחרים טמפלט, וכל הפרטים מהליד ומהשירותים מתלבשים עליו אוטומטית.
קטלוג השירותים והמוצרים
מחירון
הפריטים, התמחור והשימוש בהסכמי הלקוחות במקום אחד.
סה״כ פריטים0
שירותים0
מוצרים0
פריטי המחירון
אין עדיין פריטים במחירון.
| סוג | מקט | תיאור קצר | תיאור ארוך | מחיר לפני מע"מ | רווחיות | שימוש בהסכמים אצל לקוחות פעילים |
סעיפים להסכם | עודכן | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עדיין אין פריטים במחירון אפשר להתחיל בהוספת שירות או מוצר ראשון. ברגע שתזין גם סעיפי הסכם, הם ייכנסו אוטומטית להצעות המחיר שתפיק מכאן והלאה. | |||||||||
לקוחות
0 לקוחות במערכת
| שם לקוח | איש קשר | סוג התקשרות | עיר | סטטוס | בנק שעות | הצעות מחיר | תאריך הצטרפות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
עדיין אין לקוחות במערכת
כאן יופיעו כל לקוחות המערכת עם גישה מהירה לכרטיס לקוח מלא, הצעות מחיר, פרויקטים, משימות והסכמים. אפשר להתחיל עם `לקוח חדש`.
|
|||||||
בחר לקוח מתוך רשימת הלקוחות
כרטיס הלקוח יציג כאן פרטי לקוח לעריכה, תמונת BI לפי תקופה, ולשוניות עבודה מלאות להצעות מחיר, עסקאות, משימות, פרויקטים, אנשי קשר והסכמים.
כרטיס לקוח
—
—
פעיל
סטטוס לקוח
0
הצעות מחיר
0
פרויקטים פתוחים
0
משימות פעילות
אנשי קשר
ריכוז אנשי הקשר מכל כרטיסי הלקוחות
| שם | חברה | תפקיד | טלפון | אימייל | סוג קשר | סטטוס לקוח | עדכון |
|---|
מאגר הידע של DoubleCRM
כל מה שצריך, במקום אחד
מדריכים, תהליכי עבודה, מסמכים ותשובות שימושיות לכל הצוות.
כל המאמרים
0 מאמרים במאגר
הגדרות חייגן
מספר עסקי, שעות פעילות, מענה קולי ומגבלות חיוג — לבעלי הרשאה בלבד.
הגדרות מכירה
הגדרת קליטת לידים אוטומטית מהאתר ושיוכם לצוות המכירות.
שיוך לידים מהאתר
כל ליד חדש מטופס האתר ייכנס לניהול לידים של המשתמש הפעיל שתבחר כאן.
חשוב: השינוי יחול רק על לידים חדשים שיגיעו לאחר השמירה. לידים שכבר קיימים במערכת לא יועברו ולא ישתנו.
הגדרות AI
התאמת המלווה החכם לשירות, לשפה ולתהליך המכירה של הארגון.
המלווה החכם לשיחות לקוח
הגדרות אלה מופעלות בטיפ שלפני השיחה, בליווי בזמן אמת ובסיכום שאחריה.
ניהול משתמשים
שליטה על המשתמשים, רמות ההרשאה והשיוך התפעולי במערכת.
סה"כ משתמשים
0
כל המשתמשים שהוגדרו במערכת
משתמשים פעילים
0
עם גישה פתוחה כרגע
אדמינים
0
`super admin` ו־`admin` יחד
מחלקות משתמש
0
כולל FINANCIAL והרשאות מרובות
| שם משתמש | אימייל | תפקיד | הרשאות מחלקה | כרטיס עובד | סטטוס | כניסה אחרונה | נוצר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טוען משתמשים... | ||||||||
super admin
גישה מלאה למערכת, להרשאות, לאבטחה ולניהול האדמינים עצמם.
שליטה מלאה על כל המודולים והמידע
ניהול משתמשים והרשאות ברמה הגבוהה ביותר
יכולת להגדיר ולהשבית אדמינים אחרים
admin
ניהול שוטף של משתמשים, הרשאות תפעוליות ושליטה בגישה למערכת.
יצירת משתמשים חדשים ללא הרשמה עצמית
השבתה, עדכון תפקיד ושיוך למחלקה
שמירה וטעינה של נתוני המערכת
user
גישה תפעולית למערכת בהתאם לשיוך המחלקתי שנגדיר עבור המשתמש.
גישה מצטברת לפי כל המחלקות שסומנו
ללא גישה לניהול משתמשים והרשאות
בסיס לתיחום לפי צוות או מחלקה
HR
SALES
MARKETING
IMPLEMENTATION
AI CONTRACTOR
FINANCIAL
CUSTOMER SUCCESS
הרשאת הגדרות חייגן
תפריט המרכזייה ועמודי הניהול זמינים לחברי HQ בלבד.
עמוד הגדרות חייגןגישה לחברי HQ דרך תפריט המרכזייה: מספר עסקי, שעות פעילות, הודעות ומוזיקה, הפניית שיחות ומגבלות.
הרשאה ממוקדתאינה מעניקה חיוג, גישה לכרטיסי עובדים או להקלטות של נציגים אחרים.
HQ כולל גישה להגדרות. הרשאת ״הגדרות חייגן״ לבדה אינה מאפשרת כניסה למרכזייה ללא חברות ב־HQ. רק סופר אדמין או החשבון הראשי יכולים לשנות הרשאות אלה. הרשאות השימוש בחייגן הצף אינן משתנות.
הרשאות IMPLEMENTATION ו־AI CONTRACTOR
תצוגת כרטיס לקוח למשתמש רגיל המשויך ליישום או למומחי AI במיקור חוץ.
בנק שעותצפייה במכסה, בניצול ובלוג השעות של הלקוח, ללא הרשאת ניהול ההסכם.
משימות ופרויקטיםגישה לנתוני העבודה המשויכים ללקוח בהתאם להרשאות המשתמש.
סכומי הכנסות ב־BI לקוחסכומי ההכנסות החודשיות והחד־פעמיות מוסתרים.
הסכמים ותנועות חשבוןהלשוניות אינן מוצגות בכרטיס הלקוח.
ל־AI CONTRACTOR אותן הרשאות תצוגה כמו ל־IMPLEMENTATION. ההגבלות חלות על משתמשים בתפקיד user; משתמשי admin ו־super admin שומרים על גישה מלאה גם אם הם משויכים לקבוצות אלה לצורכי תצוגה.
הפרופיל שלי
כל פרטי המשתמש שלך במערכת. העריכה מתבצעת רק על ידי אדמין.
תנועות
BI חודשי ותיעוד תנועות כספיות.
BI · הכנסות
₪0
0 תנועות הכנסה
BI · הוצאות
₪0
0 תנועות הוצאה
BI · נטו
₪0
הכנסות פחות הוצאות
BI · פעילות
0
תנועות בחודש
| תאריך | תיאור ופירוט | סוג תנועה | איפה התקיימה | סכום |
|---|
תנועות חשבון
כל החשבוניות ותנועות הגבייה מכל הלקוחות.
סה״כ חשבוניות
₪0
יתרה פתוחה
₪0
באיחור
₪0
שולם
₪0
תנועות חשבונאיות
אותן חשבוניות שמופיעות בכרטיסי הלקוחות, מכל התקופות או לפי התקופה שבחרת
| סוג | תאריך חיוב | לקוח | בעבור מה | לפני מע״מ | מע״מ | כולל מע״מ | מועד תשלום | סטטוס | פעולות |
|---|
דוח רווח והפסד
מבט הנהלה על הכנסות, הוצאות ומגמות רווחיות.
דוח רווח והפסד יושב כאן
העמוד הזה מוכן כנקודת כניסה לדוחות חודשיים, השוואת תקופות ופילוח לפי מחלקות. אם תרצה, אפשר לבנות אותו אחרי `קופה קטנה` עם גרפים וטבלאות הנהלה מלאות.
קופה קטנה
שליטה יומית על מזומן, החזרים, רכישות קטנות ואישור חריגות.
יתרת קופה זמינה
₪4,860
סטטוס בקרה
מדדים תפעוליים לקופה הקטנה
היום
3 בקשות החזר ממתינות
2 תנועות מחכות לאישור מנהל ו־1 לצירוף קבלה
₪640
בטיפול
שבוע נוכחי
אין חריגה ממסגרת הקופה
המסגרת המוגדרת היא ₪7,500
64%
תקין
סה"כ הוצאות החודש
₪1,780
14 תנועות הוצאה מאושרות
סה"כ הפקדות
₪2,340
5 תנועות הכנסה והשלמות קופה
קבלות חסרות
2
יש להשלים עד סוף השבוע
תנועה ממוצעת
₪127
מבוסס על 19 תנועות חודשיות
תנועות אחרונות
כלל ההוצאות וההפקדות האחרונות בקופה
23/04/2026
רכישת ציוד משרדי
נייר צילום, טונרים וכלי כתיבה · בוצע על ידי יעל
-₪186
הוצאה
22/04/2026
השלמת קופה חודשית
הפקדה ממחלקת כספים לחיזוק מסגרת קופה
+₪1,000
הפקדה
22/04/2026
נסיעות שליחויות
שלושה קווי שליחות ללקוחות באזור מרכז
-₪94
הוצאה
21/04/2026
כיבוד לפגישת צוות
מים, קפה וכיבוד קל לפגישת הנהלה שבועית
-₪128
הוצאה
20/04/2026
החזר עודף לקופה
החזרת יתרה לאחר רכישת ציוד שטח
+₪220
החזר
חלוקה לפי קטגוריות
על מה יצא הכי הרבה החודש
ציוד משרדי
₪610
נסיעות
₪460
כיבוד
₪320
שליחויות
₪210
אחר
₪180
פריטים לטיפול
פעולות שדורשות תשומת לב
עד מחר
השלמת קבלה לחניון
תנועה על סך ₪46 ללא מסמך
₪46
חסר
השבוע
אישור החזר נסיעות
בקשה של עובד שטח מיום 21/04
₪214
ממתין
חיפוש מועמדים
0 מועמדים במערכת · ניהול תהליך הגיוס במקום אחד
0
סה״כ מועמדים
0
בתהליך פעיל
0
ראיונות והערכה
0
התקבלו
| מועמד | תפקיד | פרטי קשר | מקור | סטטוס | דירוג | המשך טיפול | עודכן |
|---|
מציג 0 מועמדים
ניהול עובדים
0 עובדים בחברה · לחיצה על שורה תפתח כרטיס עובד מלא
0
סה״כ עובדים
0
עובדים פעילים
0
פרויקטים פעילים
0
משימות פעילות
| עובד | תפקיד ומנהל ישיר | פרטי קשר | סטטוס | חשבון מערכת | פרויקטים | משימות | עודכן |
|---|
עובדים במיקור חוץ
0 עובדים במיקור חוץ · לחיצה על שורה תפתח כרטיס מלא
0
סה״כ עובדים במיקור חוץ
0
עובדים פעילים
0
פרויקטים פעילים
0
משימות פעילות
| עובד | תפקיד ומנהל ישיר | פרטי קשר | סטטוס | חשבון מערכת | פרויקטים | משימות | עודכן |
|---|
בחר עובד מתוך רשימת העובדים
כרטיס העובד מרכז פרטים, מסמכים, פרויקטים, משימות ולידים במקום אחד.
עו
כרטיס עובד
—
—
פעיל
סטטוס עובד
0
פרויקטים פעילים
0
משימות פעילות
0
מסמכים
